زندگی یک پسر جوان ویتنامی بر اثر جنگی که در کشورش شعله‌ور است، دچار آشوب می‌شود. این پسر ده ساله در حالی که پدرش برای جنگ در جبهه ویت‌کنگ می‌رود، در کنار مادر و خواهر نوزادش می‌ماند. در غیاب پدر، مادرش به دلیل کار بیش از حد و ناتوانی در یافتن مراقبت‌های پزشکی مناسب برای بیماری‌اش، از دنیا می‌رود. او از خواهر کوچکش مراقبت می‌کند و با واکس زدن کفش و کارهای متفرقه دیگر برای گذران زندگی می‌جنگد تا اینکه پدرش بازگردد. در این فیلم که توسط عکاس جنگی کهنه‌کار، رائول کوتار کارگردانی شده، هم یک سرباز آمریکایی و هم یک نیروی منظم ویت‌کنگ در حال دفاع از برنامه‌های سیاسی کشورشان نشان داده می‌شوند؛ همچنین تاکتیک‌های چریکی و بمباران‌ها به تصویر کشیده شده است.

گروه کوچکی از دانشجویان فرانسوی در حال مطالعه آثار مائو هستند و تلاش می‌کنند جایگاه خود را در جهان پیدا کنند و با استفاده از تروریسم، جامعه را به یک جامعه مائوئیستی تغییر دهند.

جرمی پروکوش، تهیه‌کننده فیلم‌های هنری، که از کار کارگردان خود ناراضی است، فریتس لانگ (در نقش خودش) را استخدام می‌کند تا اقتباسی از «ادیسه» را کارگردانی کند. اما وقتی به نظر می‌رسد این فیلم‌ساز افسانه‌ای در حال ساخت اثری است که شکستش حتمی است، پروکوش یک فیلم‌نامه‌نویس را برای جان بخشیدن به متن وارد کار می‌کند. با ایجاد شکاف میان این نویسنده و همسرش، زندگی حرفه‌ای و شخصی آن‌ها با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کند.